美国将与日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋、澳大利亚八国将于12月12日在白宫达成协议，形成以美为中心的西方稀土、AI供应链，减少对中国依赖。美国过去市场化努力失败，现在强调供应链安全决定AI未来，并动用非市场措施如政府投资、长期采购、国内开发、国际合作、私企参与。一中一外两个稀土、AI供应链格局正在成型，意味深长。

一、美国将与八国在白宫开会并达成协议，形成以美国为中心的西方稀土与AI供应链。

12月2日，彭博社披露了一个虽然是意料之中但却颇有冲击力的消息，美国国务院负责经济事务的最高官员透露，为减少对中国稀土元素的依赖，并与中国展开AI竞赛，美国将寻求与，日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋、澳洲八个盟友及伙伴国达成相关协议，以加强电脑芯片和人工智能（AI）技术以及所需关键矿产的供应链。

报道称，在中国实施稀土出口管制，导致一些西方企业意识到供应链不稳甚至可能中断后，美国一方面使用了在美国法律框架下几乎所有的非市场措施，垂直整合、恢复美国的稀土上游、中游和下游产业，一方面与澳大利亚、马来西亚、泰国、柬埔寨、日本达成了关键矿产合作协议，以扩展、稳定稀土原材料供应、稀土技术应用、稀土市场需求。但这些合作还不足以完全解决所有西方国家摆脱对中国稀土供应链的依赖。在此背景下，川普根据盟国和一些拥有关键矿产的伙伴国的要求，决定进一步扩展美国牵头的西方稀土供应链至AI领域。

12月2日，负责经济事务的美国副国务卿雅各布·赫尔贝格在接受彭博社采访时表示，第一步将于12月12日在白宫召开会议，美国以及日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋和澳大利亚的相关主管官员将出席该会议。

赫尔伯格表示，峰会将重点在能源、关键矿产、先进制造半导体、人工智能AI基础设施和运输物流等领域达成协议。

他表示，选择这些国家的理由有很多，包括有些国家拥有一些最重要的半导体公司，或者拥有重要的矿产资源。

赫尔伯格说：“很明显，目前AI领域的竞争是中美两强争霸。我们希望与中国保持积极稳定的关系，但我们也做好了竞争的准备，我们希望确保我们的企业能够继续开发变革性技术，而不因依赖别人而受到胁迫”。

36岁的赫尔伯格曾任Palantir首席执行官亚历克斯·卡普的高级顾问，同时也是Hill and Valley论坛的联合创始人。他把与值得信赖盟友合作推进AI计划，定位为“以美国为中心”的战略，而不是单纯对中国做出的反应。

他说：“参与的国家都明白AI带来的变革性影响，无论对一个国家的经济规模，还是对一个国家的军事实力，都意义非凡。他们都希望成为AI蓬勃发展的一份子”。

二、经常有人说，美国、日本推动稀土“去中国化”搞了好多年都未能成，那是因为人家没动真格的。

赫尔伯格的所披露的最新的美国倡议，建立在美国前几届政府多年对关键矿产供应链的努力基础上，主要旨在帮助减少西方对中国的依赖。

几十年来，曾经的稀土产业霸主——美国因环保法律日趋严苛，以及市场化的美国稀土产业在成本上不敌有产业政策加持的中国稀土产业的低成本快速发展，主动将稀土产业转移至中国，并将大量关键矿产加工外包给中国，优先考虑成本效益而非供应链韧性。

如今，中国控制了许多这些关键材料的绝大部分精炼和加工能力。这不仅仅是关于采矿，它包括了将原矿石转化为半导体、电池以及驱动人工智能的先进组件所需的复杂化学工艺。西方国家整体上认为，这种依赖造成了一种危险局面，地缘政治紧张局势可能被用来破坏关键资源的供应。

一旦关键矿产资源供应中断，其影响深远。如果无法安全获取这些关键矿产，美国和西方在人工智能技术的发展和部署上可能会落后，影响从国家安全到经济竞争力的方方面面。例如，美国军方越来越依赖人工智能驱动的系统，矿产供应中断可能严重削弱其能力。

川普第一届政府时期，国务院启动了美国能源资源治理倡议，旨在保障锂和钴等关键矿物的供应链安全。拜登政府启动了矿产安全伙伴关系，旨在将外国投资和西方专业知识引入发展中国家的矿业领域。由于白宫的这些倡议主要以市场化方式推进，面对有强大产业政策支持的中国供应的垄断，美国和其他国家仍未能打破。

根据总部设在巴黎的国际能源署数据，中国拥有全球60%-80%以上的稀土和永磁体精炼制造产能，而排名第二的马来西亚仅占10%。 中国于十月初宣布加强稀土出口管制，但在中美领导人韩国会晤后同意暂停一年。

赫尔伯格表示，与拜登时代拥有十多个核心国家的倡议不同，白宫最新倡议的重点是生产国。所采取的措施是美国几乎所有可以使用的非市场措施，从政府入股到财政投资，从与相关企业签订长期采购协议到给予2倍市场价的最低价格保护。至少从措施上，基本类似于中国的产业政策，弥补了美国相关企业与中国竞争的政策短板。

赫尔伯格表示，虽然川普政府的第一个举措聚焦于关键矿产，但该计划早于ChatGPT等人工智能平台的公开发布，而新计划涵盖了人工智能技术的各个层面，而不仅仅是一个层面。

三、关键矿产竞赛：供应链安全将决定人工智能的未来。

全球争夺人工智能主导地位的竞赛不仅仅是算法和计算能力，这场争夺日益成为支撑整个行业原材料的战斗。国际能源署最近的一份报告估计，到2040年，人工智能技术中使用的关键矿物——锂、钴、镍、稀土元素的需求，可能会增长300%至600%。这一需求激增，加上中国目前在这些矿产加工领域的主导地位，为美国及其盟友带来了重大的战略脆弱。问题不是是否需要保障供应链安全，而是美国能多快且有效地采取行动以避免被关键资源所控制。

美国的举措：多管齐下的方法。

鉴于紧迫性，美国政府采取多管齐下的方法应对关键矿产供应链脆弱性。，彭博社在报道中详细说明，川普的关键矿产新举措，重点关注几个关键领域：

一是国内采矿与加工：投资于振兴国内采矿作业和建立新的加工设施。这包括简化许可流程，并为企业投资美国生产提供财政激励。美国地质调查局估计美国拥有大量关键矿产储量，但由于许可挑战和投资不足，许多矿藏尚未被开发。

二是国际合作伙伴关系：与澳大利亚、加拿大、日本、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国等拥有丰富矿产储量且共同致力于保障供应链的国家建立战略伙伴关系。最近与这些国家达成的协议旨在多元化资源来源，减少对中国关键矿产的依赖。

三是矿产来源的多样化：探索替代矿产资源，包括深海采矿和矿物回收。

四是关键矿产替代材料和技术的研发：政府出资资助替代材料和技术的研究，以减少对关键矿物的需求。

这些努力是朝着正确方向迈出的一步，但仍面临重大挑战。建设新矿山和加工设施需要时间和大量投资。环境问题和社区反对也会带来障碍。

五是超越政府：明确私营部门的角色

白宫认为，保障关键矿产供应链并非政府的全部责任，私营部门扮演着至关重要的角色。西方企业也越来越意识到供应链中断带来的风险，并采取积极措施加以缓解。

Global Tech Insights供应链分析师Emily Carter博士评论说：“企业正从单纯识别供应链风险，积极通过多元化、战略采购和创新技术投资来增强韧性，政府与产业之间的协作是成功的关键”。

企业在关键材料供应链中的角色包括：

直接投资：直接投资于采矿项目和加工设施。

长期合同：与供应商签订长期合同，确保关键矿产的获取。

循环经济举措：开发闭环系统以回收和再利用关键矿物。

材料创新：投资于替代材料的研发，减少对稀缺资源的依赖。

美国主导的西方主动增加关键矿产和AI供应链的韧性，一中一外两个稀土、AI供应链越来越清晰。

人工智能主导地位的竞赛，不仅需要开发出最先进的芯片和算法，还需要能够获得制造芯片等设备的核心矿产。美国正在带领西方盟友及其合作伙伴采取措施解决其关键矿产供应链的脆弱性，并在持续协调和努力——包括政府、产业界和国际盟友和合作伙伴。积极的韧性、与我们产业政策类似的非市场化措施、多元化和创新投资，一中一外两个稀土、AI供应链的形成意味深长，切不可忽视。