英伟达的新增长点：全球争相推行“主权AI”

亚洲、中东、欧洲和美洲国家正向国内新的AI计算设施投入数以十亿美元计的资金，为英伟达和其他科技公司开辟了一个快速增长的销售来源。

全球各国政府纷纷投身AI支出热潮。

亚洲、中东、欧洲和美洲国家正向国内新的AI计算设施投入数以十亿美元计的资金，为英伟达(Nvidia)和其他科技公司开辟了一个快速增长的销售来源。

各国政府正在增加预算并推出其他激励措施，以鼓励本土公司和跨国公司建设新的数据中心，并用主要来自英伟达的专用计算机芯片改造旧的数据中心。他们的目标是：基于本国公民的数据在本土开发AI，并用母语训练大语言模型。

随着技术问题引发的中美两国紧张局势日益加剧，寻求提升战略上的自给自足程度是这些投资背后的驱动因素。此外，一些国家自认为在移动电话和云计算革命中也是落伍者，于是寻求在以AI为中心的时代保护本土文化和国家安全。

英伟达上个月表示，所谓的“主权AI”战略预计将在今年带来近100亿美元的收入，去年还是一片空白。该公司公布的季度收入为260亿美元，其中近一半来自使用其芯片的大型云计算公司。

“一些国家政府对生成式AI革命将如何影响其经济感到万分焦虑，”前谷歌和微软(Microsoft)政策主管、现在新美国安全中心(Center for a New American Security)任职的Pablo Chavez说。“他们希望这次能有更大一点的影响力和掌控力。”

这些行动正在为英伟达以及参与建设和运营数据中心的美国科技公司带来意外之财，随着私营部门对AI工具的需求有可能放缓，这些公司正在寻找新的增长点。

本月，英伟达首席执行官黄仁勋身着皮衣，在故乡台湾参加了一场峰会。图片来源：ANNABELLE CHIH/BLOOMBERG NEWS

各国都应该拥有自己的AI，这是黄仁勋正在传递的一个信号。图片来源：EDGAR SU/REUTERS

英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)近几个月穿梭于世界多地，推动政府以及与政府有关联、负责监督全国计算基础设施的电信和公用事业公司投资于AI。他在去年9月会见了印度总理莫迪(Narendra Modi)，在12月会见了日本首相和新加坡总理，又在今年年初会见了阿联酋和加拿大官员。黄仁勋本月还赴台湾参加了一个计算会议。

黄仁勋今年2月在迪拜对听众说：“你拥有自己的数据。因此你必须获取这些数据，完善这些数据，并且拥有属于自己的国家人工智能。你不能让他人来做这件事。”

新加坡是主权AI领域的投资大户，新加坡的国家超级计算中心正用英伟达的最新AI芯片进行升级，国有电信公司新加坡电信(Singtel)正与英伟达合作，推动该公司的数据中心业务在东南亚扩张。此外，新加坡还在率先创建一个基于东南亚语言进行训练的大型语言模型。

其他方面，加拿大和日本也正在酝酿一些大项目，加拿大上个月承诺投资15亿美元，这是针对该国初创企业和研究人员的主权计算战略的一部分；日本在黄仁勋访日之后表示，今年将投资约7.4亿美元增强国内AI算力。

类似的行动正席卷欧洲，法国和意大利都在发力，当地的电信公司正利用英伟达芯片打造AI超级计算机，以开发基于本地语言的大型语言模型。法国总统马克龙(Emmanuel Macron)上个月呼吁欧洲建立政府和社会资本的合作(PPP)，以购买更多图形处理器(GPU，用于训练AI的核心芯片)，到2030年或2035年，将欧洲在全球GPU部署方面的份额从目前的3%提高到20%。

主权AI为芯片制造商英伟达带来了机遇，让该公司能继续从AI热潮中获利。图片来源：ANNABELLE CHIH/BLOOMBERG NEWS

肯尼亚上个月与微软和阿联酋支持的AI公司G42签署了一项协议，将在该国斥资10亿美元建设一个数据中心，并利用该国的地热能直接用斯瓦希里语和英语训练一个模型。

“各国政府现在都希望为本土AI基础设施和敏感数据建立主权云，而美国的科技公司都渴望获得这些项目，”谷歌、Meta和Twitter（现名为X)的前政策公关人员Nu Wexler说，“这对芯片制造商和云提供商来说是一个巨大的发展机遇，但它们仍需在出口管制和政治敌对的雷区中穿行。”

中国也在推动主权AI方面发挥著作用。中国正在向包括埃及在内的非洲国家出售数据中心和AI能力。但中国国产AI芯片目前的性能还不如美国的芯片，这往往使美国成为首选供应商，尽管美国对向某些国家出口最先进的技术实施了出口许可限制。

分析师说，对于英伟达来说，如果微软、亚马逊和Alphabet旗下的谷歌等科技公司核心客户群的购买活动降温，那么各国政府对主权云计算的需求可能会提供一种可喜的平衡作用。最近几个季度，该公司的销售额增长速度有所放缓，但分析师预测其收入将继续增长。

CFRA Research分析师Angelo Zino说，面向云计算巨头的销售额 “显然无法持续” 攀升，但英伟达可以通过其他方式继续从AI热潮中获利。

“问题是，他们如何才能继续保持这种势头？”他说。“在创造更高的收入方面，主权AI是一个新的收入增长点。”