1935年，已占领东北的日军频频用武力威胁侵略华北。针对国民政府的退让，日军蓄意制造挑起争端的借口，从而引发两次“张北事件”。

　　1934 年10月，日本天津驻屯军中佐川口一行8人由张家口出发，前往多伦，沿途进行“视察”。这伙日本人在途经察哈尔省张北县（今河北境内）南门时，被驻扎在张 北的二十九军一三二师卫队拦下进行例行检查。双方因旅游护照的检验引起纠纷，是为第一次“张北事件”。1935年5月31日，日本关东军驻阿巴嘎特务机关 长盛岛角芳派遣4人以旅游为名，乘汽车由多伦前往张家口，沿途偷绘地图。4人未带护照，被哨兵送至一三二师军法处。是为第二次“张北事件”。

　　日本关东军决心利用此事，将具有“排日思想”的二十九军逐走。他们商定，让特务机关长土肥原贤二向察哈尔省主席宋哲元直接提出如下要 求：一、二十九军移驻长城之西南，并不得再行“侵入”；二、将一切“排日机关”悉行解散；三、宋哲元向日方道歉，处罚责任者；四、上述事宜必须在两周内办 竣，并限中方5天内答复，否则“将采取自由行动”。

　　国民政府得到报告后，立即公布免除宋哲元的察哈尔省主席职务，以民政厅厅长秦德纯代理省 主席。1935年6月23日晚，土肥原闯入秦德纯住宅，提出实现拟定的“要求事项”，并加上了“承认日满对蒙工作”“协助日本诸如建设机场，设置无线电台 等军事设备”等6项“特别期待事项”。6月26日夜，南京电示秦德纯：皆可酌情办理。

　　有学者认为，《秦土协定》彻底改变了蒋介石对日本的想法，事后他说：“盖我处被动地位，而彼得寸进尺”，“此后对日再无迁就之必要”。