美芯片新禁令 最大输家恐是它 | |
www.wforum.com | 2023-10-17 20:32:38 自由时报 | 0条评论 | 查看/发表评论 | |
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美商务部周二(17日)宣布,将大幅限制人工智慧芯片(AI)的出口管制,让美企辉达(nVidia)与英特尔(Intel)更难以出售现有产品给中国,或开发降阶版产品以规避管制,消息一出引发市场关注。 对此,天风国际证券分析师郭明錤表示看法,认为英特尔可能是美国芯片新禁令的最大输家,因为英特尔的Habana Gaudi 2客户主要来自中国。 郭明錤18日在社交媒体X发文,分享其对美国更新对中国AI芯片销售禁令,对辉达、超微(AMD)与英特尔的影响与分析。 首先,郭明錤指出,如果超微的股价因美国对中国禁止销售更多AI芯片政策而下跌,反而提供了短线购买点,因为超微目前的主要客户均以北美CSP/服务平台商为主。 第二,辉达无疑将受到新晶圆抵负影响,因为中国客户对AI晶圆的需求强劲,辉达需密切观察其他客户需求充足销新影响。郭明錤也表示,根据其最新调查指出,辉达内部已在针对美国可能进一步禁止销售L40S拟定措施。 最后,郭明錤认为,英特尔可能是美国芯片新禁令的最大输家,因为英特尔的Habana Gaudi 2客户主要来自中国。 此外,美国更新禁令后,艾司摩尔(ASML)表示,从中、长期来看,更新后的出口限制措施会降低其对中国的销售。 综合《路透》、《彭博》报导,艾司摩尔在声明中表示,新规定可能会在中长期影响其系统销售的地区分布。艾司摩尔预计新规将只适用少数中国芯片制造商,今年财务前景不会受到重大影响,到2030年的长期预期也不受影响。 艾司摩尔表示,仍在研究新规,也将寻求美国当局确定新规内容。今年年初在美国政府施加的压力下,艾司摩尔成为美国限制向中国出口关键芯片制造设备的目标,因为中国是艾司摩尔最大的市场之一。 《Market Watch》指出,2022年中国占艾司摩尔总销售额的11%。 |
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